Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его спокойной поверхностью скрывается тайна: здесь работает засекреченный институт, изучающий магию. Когда из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, город погружается в хаос. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от остального мира и начинает превращать горожан в мифических существ — леших, русалок, кикимор. Ее цель проста: стереть грань между реальностью и сказкой, заменив людей волшебными созданиями.
Алексей Попов не может остаться в стороне. Чтобы спасти родных и вернуть городу прежнюю жизнь, он бросает вызов колдунье. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается легко — улицы Калязина становятся полем битвы, где решается судьба не только города, но и самой человеческой природы.