Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Город вскипает от гнева, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: врач Цинь Фу, знаток древних лечебных практик, и метис А-Гуй, потомок индейцев и китайцев, мастер выслеживать добычу.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъяренную толпу. Каждый шаг расследования осложняется предвзятостью властей и ненавистью обывателей. Цинь Фу полагается на логику и знания, А-Гуй — на инстинкты и хитрость. Вместе они пытаются докопаться до правды, пока город балансирует на грани погрома.