Гора Кунлун — место, где сходятся три реальности. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент древние демоны стремятся вырваться из своего плена и обрушить хаос на мир людей. Небеса отправляют Чжун Куя, своего верного защитника, чтобы предотвратить беду. Ему удается одолеть ужасного дракона Пуду, но это лишь начало.
Тьма не сдается. Она ищет новые пути, проникая в души ничего не подозревающих жертв. Лишь Чжун Куй и те, кто верит в его дело, способны дать отпор. Битва продолжается, и от их стойкости зависит судьба всех миров.