Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, надеясь найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в эту поездку, тем сильнее путается в реальности. То ли перед ней шумные улочки индийского городка с их яркими масками и кукольными представлениями, то ли это всего лишь сцена её петербургского театра.
Грань между вымыслом и правдой постепенно стирается. Она уже не уверена, где заканчивается спектакль и начинается её собственная жизнь. Песни, танцы, странные ритуалы — всё сливается воедино. Девушка теряется в этом хаосе, не понимая, что из увиденного настоящее, а что лишь декорации её прошлого.